在她的狼人情人在为孩子们寻找食物时意外死亡后，一名年轻女子必须想办法抚养她与他在一起的狼人儿子和女儿，同时保持他们的特征不被社会所知。 本片荣获第34届横滨电影节评委会特别奖和第36届日本电影学院奖最佳动画电影奖。